“眼红”华为要推四折叠？跟着Meta做AI眼镜，苹果的生意不好做了

酷狗e族

“特斯拉可能比其他公司更适合开发一款新手机，如果苹果和谷歌开始做一些非常糟糕的事情，比如审查应用程序，或者以一种非常糟糕的方式守门，那么我想我们会做一款手机。”日前，马斯克在与乔・罗根对话时说道。
作为全球最能赚钱的手机公司，苹果在近几年一直被诟病“挤牙膏”，尤其是在中国市场，更是在经历着一帮国产手机的围攻。几乎没有变化的外观，单纯性能的迭代提升，如果iPhone未来还是这样的话，说不准马斯克真的会下场造手机。而以马斯克的性格和头脑，一旦入局，挑战甚至威胁苹果的地位，也并不是不可能发生。
从前几天苹果发布的财报数据来看，其在营收上依旧处于上行状态，此前连续下跌的iPhone也止跌，Mac和iPad产品线也有着不错的增长。但是，市场的情绪更偏向于对苹果的未来充满担忧。去年，Apple Vision Pro发布，但今年的发售表现很快就由热转冷。就连苹果自己也已经香投资者发出警告，AI和VR可能不会像iPhone业务那样有利可图。
当下的苹果，需要一个走量的新产品来刺激市场、刺激消费者，Apple Vision Pro很强也很好，但受众毕竟还是少数。同时，苹果也需要一个新的理念去激活外界对于其沉闷的看法。从最近的几个网上曝光的消息来看，折叠iPhone以及AI眼镜，或许是苹果正在押的下一个宝。
眼红华为，苹果要直接上四折叠？

“用户和市场希望看到苹果在iPhone等产品形态和设计上有真正的革新，而不是一套模具套用多年”，一名产业链人士向钛媒体APP吐槽道。
目前，消费者已经看腻了iPhone的设计，除了配色、边框以及摄像头模组，市场希望iPhone能够有更多的惊喜。折叠屏，作为一个发展量产5年的品类，目前已经成为非iOS手机阵营在高端市场突围的利器，市场也都在期待着苹果折叠屏的发布。
Counterpoint预计，到2027年，全球折叠屏智能手机出货量预计将超过1亿部。中金公司研究也指出，2022年折叠屏产品迭代加速，预计2025年全球折叠屏手机出货量有望达到8000万台。五年时间以来，华为、OPPO、vivo等品牌依靠着折叠屏不断突围高端市场，其中华为的三折叠屏产品更是将起售价提高到了19999元，这是苹果都未企及的高度。

值得一提的是，统计数据显示，iOS用户对折叠屏手机的兴趣比例达到58％，市场上关于苹果折叠屏规划和取消的传言也一直不断。在年初，就有消息称，基于对折叠屏耐用性的担忧，苹果暂停了可折叠iPhone的开发。不过，从相关专利上的进展来看，苹果仍在加速布局折叠屏产品。
早前间，美国商标和专利局公示的清单显示，苹果获得了一项关于折叠屏的相关技术专利，涵盖了包括iPhone、平板电脑、笔记本电脑等多种产品。通过化学方法制造纹理玻璃的方法，解决折叠处玻璃破裂问题。并且，能够有效地处理折叠屏出现的折痕问题。
《名利场》在关于Apple Vision Pro的文章中曾透露，在苹果老园区Infinite Loop的边缘，有一座不起眼的低层建筑，被称为“马里亚尼1号”（Mariani 1），里面是苹果正在研发的一些畅想中的产品，其中就包括可折叠iPhone。
还有报道称，苹果将Apple Vision Pro团队的一些核心人员调至折叠屏项目组，内部高管则透露，将推迟到2026年发布首款折叠屏iPhone，会集中采用更多先进技术，预计将比竞争对手的机型更薄、更轻。
不仅如此，在华为推出三折叠后，有报道称苹果正在研发四折叠屏。根据苹果公布的最新信息，已在美国申请一项名为“具有显示器与触摸传感器结构的电子设备”专利，专利代号为“US20240310942 A1”，苹果并在这份专利文档中，展示该技术应用在三折与四折手机的图片。

在钛媒体APP看来，虽然华为的三折叠在iPhone16系列发布的当天抢了苹果的风头，并且无论是在价格上，还是在市场反应上，都达到了一个新高度。但是，四折叠屏要落地量产应该还要等上较久的时间，技术成熟度是一方面，成本以及良品率更是问题。
某中国头部屏厂的研发人员对钛媒体APP表示，“我们公司的三折叠已经达到了量产的标准，但目前还没有落地产品，关键问题就是没有设备商的采购，除了华为，其它的厂商不太会那么激进，也得考虑自身的品牌定位。”至于四折叠手机，该研发人员称，目前市场还没见到可落地的产品，更多的还是在三折叠屏的阶段。

从专利到具体产品落地，是一个较长的过程，目前更为重要的是折叠iPhone要加速推出。苹果或许也已经认识到了这一点，现在有进一步消息称，苹果会在明年就发布折叠iPhone。可以预见的是，即便是价格更高，届时也会有大批量的消费者买单，这也是苹果独有的品牌吸引力。那时，市场对iPhone的批判吐槽估计也会暂时停止。
MR不成功，这次要跟着Meta做AI眼镜了

自从苹果去年推出Apple Vision Pro之后，整个XR市场就处于一个较为兴奋的状态。今年年初，Apple Vision Pro开售后，一度遭到市场的热抢，给人苹果MR成了的错觉。随着时间的推移，Apple Vision Pro的市场热度逐渐下去，即便是在业绩会上，连库克本人也并没有过多谈及这个新产品的表现。
Counterpoint Research的数据显示，Apple Vision Pro今年第二季度的销量较第一季度下降了80%。同时，相关消息指出，Apple Vision Pro截至目前的销量大概为40万台，今年全年的销量估计不会超过50万台。

如果从Apple Vision Pro的定位以及价格来看，50万的销量已经实属不错。但是，要成为iPhone之后的下一代爆款，Apple Vision Pro还差很远。苹果供应链分析师郭明錤透露，苹果计划在2025年发布搭载M5芯片的Vision Pro头显更新版，而更便宜的标准版的量产则推迟到2027 年以后。
当下，Vision Pro受限于价格、体验以及生态，要想大规模销售还做不到。至于AR眼镜，有报道称苹果也正在研发，但是要达到真正像Vision Pro成熟还有距离，若只做观影则没有太大的差异性，也不符合苹果一贯的调性。而在AI加速应用下，AI眼镜可能是苹果瞄准的下一个方向。
目前，AI眼镜是大模型最容易落地并实现突破的智能硬件形态，也可以简单理解为“TWS耳机的眼镜版本”。更低的成本和售价，以及接近于传统眼镜的佩戴体验，让其率先火了起来，Ray-Ban Meta眼镜的预估销量已经到了200万副。
在雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟看来，在最近一两年，AI眼镜的销量会比AR眼镜大，并且大很多。XREAL创始人徐驰则表示，AI眼镜，其本质与当年的智能音箱类似，技术门槛相对较低，很快将会成为AI平台入口的争夺战，赛道估计很快会很拥挤。
日前，马克·古尔曼（Mark Gurman）爆料称，苹果公司正在探索进军智能眼镜市场。相关知情人士透露，苹果上周启动了代号为Atlas的计划，旨在收集苹果员工对智能眼镜的反馈。据悉，该计划由苹果公司硬件工程部门的产品系统质量团队领导，他们认为测试和开发一款能够赢得大众喜爱的产品至关重要。

如果从当前市场的现状来看，AI眼镜的确是要比AR以及MR更适合铺量的设备。多家机构也都表达了对AI眼镜市场的看好，认为整个市场规模有望在未来几年内实现爆炸性增长。相关机构指出，2023年全球AI眼镜市场规模已接近2012年智能手机市场的规模，预计未来市场会继续扩张，规模超千亿美金，成为继智能手机之后的下一个超级硬件市场。
有消息称，苹果的AI眼镜会集成此前发布的AI，内置Siri以及配备摄像头，像Ray-Ban Meta眼镜一样，兼顾日常佩戴于AI体验。凭借苹果在产品设计以及生态上的优势，一旦推出价格相比较MR更为亲民的AI眼镜，不出意外会成为爆品。
只是，苹果还要加速才行，谁也不知道这股风何时会散去。另外，AI眼镜市场，传统眼镜品牌成了香饽饽，为了更快地铺设到各个渠道，苹果还得抓紧找个同等属性的眼镜品牌合作才行。
钱不再好赚，苹果不能再“躺平”了

在一文中，钛媒体APP指出，苹果经过一系列的经营策略调整，加上AI的助力，交出了一份超出华尔街分析师预期的三季度报。
但是，有一点也要认识到，每一次技术变革，都会改变当前的局势。对于苹果来说，自己早已不是那个独秀的科技巨头，其市值第一的位置也被英伟达再次夺走。
单就AI来说，相比较很多厂商，苹果的动作上已经慢了一拍，现在虽然已经正式推送，但目前只支持英文，而且并不是全球同步上线。根据目前的安排，Apple Intelligence会在12月在英国、澳大利亚、加拿大、爱尔兰和新西兰等市场推出本地化版本。明年4月，还将支持中文等语言。

天风国际分析师郭明錤认为，有些人期望iPhone出货量能在短期内因为Apple Intelligence而有戏剧性的推升，但从消费电子过去20余年的历史来看，仅凭软体或服务的升级就可以显著推升硬体出货量的例子非常、非常的罕见。
要想在这波技术浪潮中不掉队，苹果在加速提升AI体验的同时，还要围绕AI做更多的创新，比如上文提到的AI眼镜。当然，也有另一种方式，那就是推出新的形态产品，比如折叠屏，或者将Meta Orion那样的AR眼镜落地量产。
总之，钱不再好赚，现在的苹果不能再“躺平”了，股神巴菲特也在不断减持苹果的股票。伯克希尔发布的报告显示，第三季度该公司又减持了约25%的苹果股票。
苹果自己也意识到了这一点，在提交的10-K表格中，苹果指出，新产品、服务和技术可能会取代现有的业务，并可能产生更低的营收和利润率，或将对公司的业务、运营和财务状况产生重大不利影响。
未来，在AI的助推下，品牌分化会更加明显。苹果的优势在于用户基数很大、生态完善，但现在的用户也更实际，一旦有了更好的选择，会立马离开。既要让用户满意，也要赚更多的利润让投资人满意，苹果未来的生意只会越来越难做。（本文首发于钛媒体APP，作者｜杜志强，编辑｜钟毅）